知更鳥財務-簡浩芮

小企業主財務規劃｜CFP® 獨立財務顧問

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讓公司留住錢，也讓自己累積資產

創業者的財富成長雙飛輪：讓公司留下現金，也讓你累積資產

你追求的其實是財務安全感，不是營業額 許多創業者都在問：「創業後，營收到底要做到多少，才能真正感到安心？」 但其實，安心的關鍵，從來不是營收破多少，而是你的生活，能否不被公司的收入牽著走。 所以對聰明的創業者來說，重點不是更用力衝營收，而是建立一套有結構的財務策略：公司端留下厚實...

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2025年1月2日 星期四

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2024年9月11日 星期三

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2024年7月11日 星期四

利變型終身壽險優缺點是什麼：3類人要謹慎投保！

7月 11, 2024
聽業務說利變型壽險保本還可以增值，我就把儲蓄投入當定存順便投資，沒想到結果和原本想的完全不同！ 最近協助企業主的個人財務規劃，不少人選擇了「利變型終身壽險」保單，卻發現報酬率不如預期，同時還造成資金調動的困擾。 到底「利變型壽險」是什麼？有什麼優缺點？哪些人不適合買這張保單？讓我...
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2024年1月25日 星期四

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2023年8月1日 星期二

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